پس از آنکه یک کارآگاه توسط اوباش مورد حمله قرار گرفته و در آسایشگاهی به مدیریت پروفسور باوم بستری می‌شود، متوجه توجه ویژه پروفسور به بیمار دیگری می‌شود که نابغه جنایتکار و هیپنوتیزم‌کننده، دکتر مابوزه است. وقتی مشخص می‌شود یادداشت‌های مابوزه با مجموعه‌ای از جرایم اخیر مرتبط است، کمیسر لومان باید با وجود گزارش‌های متناقض درباره محل حضور این دکتر، بفهمد او چگونه با جنایتکاران ارتباط برقرار می‌کند و او را برای همیشه دستگیر کند.